En el cuarto trimestre de 2024, la mayoría de los consumidores encuestados (76%) se sentían
optimistas sobre las finanzas de sus hogares para los próximos 12 meses.
Sin embargo, persistieron preocupaciones por las dinámicas macroeconómicas, lo que llevó a
que más de la mitad de los guatemaltecos (51%) redujeran su gasto discrecional en los últimos
tres meses, particularmente entre consumidores de la generación X y Baby Boomers.
Ciudad de Guatemala, Febrero 18, 2025 – Los guatemaltecos fueron más optimistas sobre las
finanzas de sus hogares en el cuarto trimestre de 2024 que durante el mismo trimestre de 2023. El 76%
compartió este sentimiento, por encima del 71% que expresó lo mismo hace un año. Los consumidores
de la Generación Z* fueron los más optimistas (77%), con un 80% de ellos esperando que sus ingresos
aumentaran en los próximos 12 meses.
A pesar del aumento en el optimismo, dos de cada cinco consumidores (42%) dijeron que esperaban
tener problemas para pagar al menos una de sus obligaciones y créditos actuales en su totalidad, con
un mayor porcentaje entre los consumidores de la Generación X (45%) anticipando este problema. Esto
podría deberse a cambios en los ingresos del hogar, ya que el 23% informó que alguien en su hogar
había perdido su empleo, el 18% indicó que algún miembro del hogar había visto reducidos sus salarios
o ingresos, mientras que el 9% experimentó una reducción en sus horas de trabajo.
Entre aquellos que indicaron que esperaban tener problemas para pagar completamente al menos una
de sus obligaciones actuales, el 30% dijo que utilizaría dinero de sus ahorros, mientras que casi uno de
cada cinco (19%) planeaba pagar cantidades parciales (pero no el saldo total) para hacer frente a sus
obligaciones de deuda.
Para mitigar los desafíos de ingresos, el 51% de los guatemaltecos indicó haber reducido sus gastos
discrecionales (cenas afuera, viajes, entretenimiento), mientras que el 21% canceló suscripciones o
membresías, y el 20% canceló o redujo servicios digitales como telefonía móvil y televisión por cable.
Estos fueron algunos de los hallazgos del estudio Consumer Pulse de TransUnion del cuarto trimestre
de 2024, que explora cómo cambiaron las finanzas personales de los consumidores en el último
trimestre y qué esperan para el futuro.
Detalles del Consumer Pulse
Acceso al crédito
En el cuarto trimestre de 2024, el 96% de los consumidores guatemaltecos consideró que el
acceso al crédito es importante. Sin embargo, solo el 32% de los encuestados creía que
tenía acceso suficiente. Este porcentaje fue menor entre la Generación Z, con un 29%, y
entre los consumidores de menores ingresos, con un 22%.
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Dos de cada cinco consumidores (40%) planeaban solicitar un nuevo crédito o refinanciar un
crédito existente en los próximos 12 meses, siendo la Generación X (47%) y los
consumidores de mayores ingresos (49%) los que mostraron mayor interés en obtener nuevo
crédito. Dentro de la Generación Z, solamente un tercio de los encuestados indicó que
planeaba solicitar un nuevo crédito en los próximos 12 meses.
De aquellos que planeaban solicitar un nuevo crédito o refinanciar uno existente en los
próximos 12 meses, el 45% tenía previsto solicitar un nuevo crédito personal (49% dentro de
la Generación Z), un 35% refinanciar un crédito personal existente (54% dentro de la
Generación X), y un 27% solicitar una nueva tarjeta de crédito.
Identidad, fraude y actividad de crédito
En el cuarto trimestre de 2024, el 25% de los consumidores indicó haber sido objeto de
intentos de fraude a través de internet, correo electrónico, llamadas telefónicas o mensajes
de texto en los últimos tres meses, pero no fueron víctimas. Otro 9% indicó que fue objetivo y
sí fue víctima de estos fraudes. El smishing y las estafas de vendedores externos en sitios
web legítimos de comercio electrónico resultaron ser los esquemas más comunes entre los
que fueron objeto de fraude.
El robo de identidad, el fraude con tarjetas de crédito y las filtraciones de datos fueron las
amenazas cibernéticas que más preocuparon a los consumidores encuestados, con un 42%,
42% y 38%, respectivamente. A su vez, los métodos de ataque a la identidad que más
preocuparon a los consumidores fueron los perfiles falsos en redes sociales (59% de las
respuestas), el phishing (38%), y los virus o malware (36%).
Con respecto a la actividad de crédito, en el cuarto trimestre de 2024, el 74% de los
encuestados consideraron que monitorear su reporte de crédito era al menos
moderadamente importante y casi la mitad indicó que revisa su reporte de crédito al menos
una vez al mes. Los encuestados de la Generación Z (74%) y los Millennials (76%) fueron
más propensos a considerar que monitorear el crédito es extremadamente importante en
comparación con otras generaciones. Más de la mitad (54%) de los encuestados de la
Generación Z reportaron revisar sus reportes de crédito al menos mensualmente.
Las razones más comunes por las que los consumidores dijeron que verificaron sus reportes
de crédito incluyeron: protegerse contra el fraude (39%), tratar de mejorar sus puntajes de
crédito (34%) y conocer las ofertas de crédito a las que podrían calificar (22%). Sin embargo,
más de un tercio (35%) de los encuestados señaló que no monitorean sus reportes de
crédito, porcentaje que aumentó a 42% entre los hogares de menores ingresos.
Además, el 48% de los consumidores creía que sus puntajes de crédito aumentarían si las
empresas usaran información que no está en el informe de crédito tradicional, como pagos
de alquiler y pagos de membresía de gimnasio, entre otros (56% dentro de los hogares de
mayores ingresos).
- Generación Z, 18-26 años; Millennials, 27-42 años; Generación X, 43-58 años; y Baby Boomers, 59 años o más.
Acerca del Consumer Pulse
La encuesta trimestral de TransUnion explora cómo han cambiado las finanzas personales de los consumidores y
qué cambios esperan en el futuro. El estudio mide los cambios en las perspectivas y los comportamientos de los
consumidores en función de la dinámica de los ingresos, las deudas y el robo de identidad. La encuesta en línea a
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472 guatemaltecos de 18 años o más se llevó a cabo del 25 de septiembre al 8 de octubre de 2024 por
TransUnion en asociación con el proveedor de investigación externo, Dynata.
